איך ייראה היומיום שלך?
מהות התפקיד: תכנון פיננסי מתקדם וליווי לקוחות פרימיום בהראל בגיל השלישי
קיום פגישות עם לקוחות החברה לפי פילוח (התנהלות כעצמאי/ת)
ביצוע תכנון פיננסי מקיף וליווי לקוחות ביישום פתרונות לאורך זמן
יצירת מפה פיננסית ללקוח, שירות ושיווק ללקוחות פרטיים מהעשירון-מאיון העליון, המלצות ויישומן בפועל - ליווי וטיפול מתמשך. ממשק מול לקוחות ומול התפעול בחברה (לא מול סוכנים)
המשרה מצריכה פגישות עם לקוחות בסניפי הראל- ירושלים, חיפה, באר שבע.
מה אנחנו מחפשים?
רישיון פנסיוני - חובה
תואר ראשון - יתרון
רישיון נהיגה
ניסיון של שנתיים לפחות בשיווק פנסיוני או ניהול תיקי לקוחות - חובה
היקף משרה
משרה מלאה, ימים א'-ה', 8 וחצי שעות ביום.