Selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche.
Qualitätssicherung im Team.
Unterstützung der Kundenberatenden bei der Akquisition von potenziellen Finanzplanungskunden und bei der Umsetzung der konkret definierten Maßnahmen aus den Finanzplanungen.
Fachliche Unterstützung der Kundenberatenden.
Aktive Promotion der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Helvetia.
Referate an regelmässig stattfindenden Kundenanlässen zum Thema «Pensionierungsplanung», inklusive Anlassplanung und Organisation sowie Betreuung und Akquisition der Teilnehmenden.
Application Owner des Beratungstools inklusive aktive Mitwirkung zur Verbesserung und Weiterentwicklung.
★ Ready to Start Your European Career?
Take the next step and apply for this exciting opportunity