Du bist ein Organisationstalent mit einem Blick für Zahlen und einer Leidenschaft für Beratung?
In dieser Rolle analysierst du die finanzielle Situation von Privatkunden, entwickelst maßgeschneiderte Lösungen und baust langfristige Kundenbeziehungen auf. Übernimm Verantwortung, arbeite strukturiert und werde Teil eines starken Teams, das auf Verlässlichkeit, klare Strukturen und nachhaltige Lösungen setzt.

Deine Aufgaben

• Analyse und Bewertung der finanziellen Situation von Privatkunden.

• Entwicklung maßgeschneiderter Finanz- und Vorsorgelösungen.

• Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen auf Vertrauensbasis.

• Unterstützung bei wichtigen Finanzentscheidungen (z. B. Altersvorsorge, Absicherung, Vermögensaufbau).

• Nutzung digitaler Beratungstools und moderner Kommunikationswege.