Conseiller(ère) en sécurité financière

Company

Groupe RP

Location

trois rivières, Canada

Type

Full-time

 
  Responsabilités   
 Développer une relation personnalisée avec le client ;  
 Maintenir la clientèle existante et créer de nouveaux contacts ;  
 Identifier et évaluer les besoins de la clientèle afin d’offrir des conseils pertinents et spécialisés ;  
 Proposer les produits et services financiers des partenaires selon les opportunités détectées en lien avec les objectifs de croissance ;  
 Procéder aux analyses financières. 
 
  Exigences   
 Formation en fonds commun ;  
 Formation en assurances collectives ;  
 Permis AMF en assurance de personne et épargne collective ;  
 Minimum 2 à 3 ans d’expérience ;  
 Expérience en tant que planificateur financier (atout) ;  
 Intérêt pour l’analyse financière ;  
 Connaissance du CRM Équisoft (atout) ;  
 Excellente maitrise du français ;  
 Anglais fonctionnel (atout) ;  ...
        

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