En tant que Gestionnaire de patrimoine indépendant, vous serez en charge de :
Développer et fidéliser un portefeuille de clients
Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets (civil, fiscal, financier, immobilier)
Proposer des solutions personnalisées en adéquation avec les objectifs des clients
Assurer le suivi régulier des clients et l’optimisation de leurs stratégies patrimoniales
Prospecter de nouveaux clients (selon votre profil et l’organisation du cabinet)
Travailler en collaboration avec les partenaires (notaires, experts-comptables, assureurs, banques)
Formation supérieure en finance, gestion de patrimoin...
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