Berater Finanzstrategie (Teilzeit) · OTE bis 7’500 CHF

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten:

• Organisation/Department: Convit Central GmbH
• Region (Kundengebiet): Adliswil, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen): Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg · Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt:

Aufgaben:

Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).

Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

Bestand pflegen, Empfehlu...