A BM Vagas em parceria com renomada empresa, seleciona Assessor de Investimentos para atuar na cidade de Lajeado-RS.
Responsabilidades
Prospectar e desenvolver carteira de clientes, identificando suas necessidades, objetivos financeiros e perfil de risco.
Elaborar e apresentar planos de investimento personalizados, abrangendo produtos de renda fixa, renda variável, fundos e previdência.
Monitorar ativamente o desempenho dos portfólios dos clientes, propondo ajustes e rebalanceamentos conforme as condições de mercado.
Fornecer análises de mercado, cenários macroeconômicos e recomendações estratégicas de investimento para clientes e potenciais clientes.
Garantir a conformidade com as regulamentações do mercado financeiro (CVM, BACEN, ANBIMA) e os padrões internos de suitability e compliance.
Manter-se atualizado sobre as novidades do mercado financeiro, lançamentos de produtos e tendências de investimento.
Utilizar sistemas CRM e plataformas de investimen...