Intégrez l’équipe de Scotiabank à Montréal comme adjoint en planification financière, un rôle dynamique au service de clients en gestion de patrimoine. Ce poste nécessite une expertise en planification financière, notamment avec le logiciel NaviPlan.
En tant qu’adjoint, vous soutenez activement les conseillers dans la modélisation de plans financiers pour clients. Vous interagissez avec l’équipe d’experts pour appliquer des stratégies efficaces et garantir la qualité des plans avant leur présentation aux clients. Vos contributions aident également à renforcer les initiatives de marketing au sein de l’équipe.
Principales responsabilités :
• Répondre aux besoins des conseillers en patrimoine
• Élaborer des plans financiers adaptés pour les clients
• Collaborer à la préparation et au marketing
• Rester informé sur les changements législatifs
• Aider à la formation des conseillers
Exigences :
• Diplôme collégial ou universitaire en finance
• Titulaire d’un CFP...